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计算机周报:华为2021软件详解 青云30验证“二线超额”!

  本周至少有以下5 项重要事件:1)市场普遍关注青云科技等“第二名”公司为何表现,我们展开“二线”公司超额收益的方法,即在“受挫的领军”外,寻找基本面变化的“奋进的二等生”。本周详细用“

  -金蝶国际-鼎捷软件”,“启明星辰-绿盟科技”,“德赛西威-华阳集团”,“海康威视-大华股份”,“汉得-赛意”做对照组。2)再以青云科技为例佐证以上理论。3)华为鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会,论述分布式软总线 生态积累/本次发布会变化。4)大市值公司加推:海康威视/科大讯飞。

  /超图软件。其中超图软件增加较为详细基本面论述。首先,什么样的二线)我们在《计算机中盘成长的详细取舍!》中详细论述了一种选股思路—寻找“受挫的领军”。前期已经挖掘

  、德赛西威、视源股份(传媒),指出目前属于此类的公司增加:中控技术、石基信息、虹软科技、和仁科技。其中前三个近期已经在表现。2)论述另外一种选股思路——寻找“奋进的二等生”,这也是此前两篇周报没有展开讨论的问题。或许公司开发了新的产品、改变商业模式、补足了某块短板、完善了组织结构,使得业绩或业绩预期大幅度改变,这样的公司将获得超额收益。如果估值足够低,那么戴维斯双击将是超额收益最丰厚的阶段。3)详细回溯典型对照组例子:“用友网络-

  -”,“-”,“-”,“-”,“-赛意信息”。4)以上利用了投资的时期错配:投资期限1 年的边际变化,突出基本面的动态变化,略微淡化静态的认知。其次,“第二名公司”青云上周涨幅达到30%,即为案例。1)竞争较为分散。2)青云目前规模较小,处于产品向销售突破的阶段。青云是以技术为核心的公司,三位创始人以技术背景出身,公司诞生至今全力技术研发与产品打磨。技术型公司需经历“技术牛-产品好-销售强-管理提升”阶段才能成长为大公司,目前青云处于“产品-销售”阶段。3)赔率高,厚安全垫保护不确定性。4)“奋进二等生”需要考虑买点,推演青云股价走势。再次,华为202106 发布会详解:软化、物联网化、生态化。1)

  TMT 的通信组主导完成了华为系列深度三《万物归一,鸿蒙2.0 重构物联世界》,叙述软化、物联网化、生态化的变化。2)解释了底层原理,分布式软总线)鸿蒙OS 生态圈逐渐构筑,华为提出的1+8+N(手机+车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、TV 大屏、PC、AR/VR 眼镜+泛IOT 设备)的智慧生活战略也有序推进。4)本次鸿蒙OS 2.0 版本更强调通过软件能力打破传统IT 系统绑定单一品类硬件的局限,尝试以软化创新的方式补足硬件性能和连接的短板,可针对不同设备进行弹性部署。接着,大市值公司更新:海康威视/科大讯飞。1)海康威视:2G 引导2B/2C,海康威视公开信息表明,2G 资源新一轮高增。公司近半月连续接待三个省级政府考察团,智慧城市和企业数字化获重点关注。市场担忧21Q2 汇兑的不利影响,实际提供更好的配置机会。

  。1)浪潮: Q2 增速低点,预计Q3 拐点。2)超图软件:基本面详述。灾害催化为辅,核心为自然资源部CIM/3D/数据平台等软件新台阶!(文章来源:上海申银万国证券研究所)(责任编辑:DF506)

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